Im Rahmen der Top-Down Allokation orientiert sich das Fondsmanagement an einer langfristig ausgerichteten Portfoliooptimierung. Die taktische Allokation sowie die Bottom-Up Selektion unterliegen keiner Benchmark, um einzelne Titel oder ganze Asset-Klassen konsequent meiden zu können. Die Einflussfaktoren für die aktive Quoten-Steuerung setzen sich aus dem makroökomischen Umfeld, der fundamentalen Bewertung, den Sentiment- und Positionierungsdaten sowie den technischen Signalen zusammen. Nur wer die Risiken zur richtigen Zeit erkennt, kann am Kapitalmarkt dauerhaft erfolgreich investieren. Daher fokussieren sich Jochen Krennmayer, Thomas Rademacher und Berndt Maisch auf Investments, bei denen Rendite und Risiko in einem attraktiven Verhältnis zueinanderstehen. Des Weiteren berücksichtigt das Fondsmanagement bei der Titelselektion die relevanten ESG-Kriterien.

Die Performancebausteine sind bewährt: Renten (v.a. Unternehmensanleihen), Aktien und Aktienoptionen. Die derivative Steuerung der Assetklassen-Quoten zielt auf eine Minimierung der Transaktionskosten sowie der Verlust- und Timingrisiken des Anlegers ab. Eine stetige Performance unter geringen Schwankungen bzw. geringen Drawdowns zeichnen den Tresides Balanced Return aus. Zudem erwirtschaftet das Fondsvermögen attraktive Ausschüttungen.

Die Portfoliomanager Jochen Krennmayer, Thomas Rademacher und Berndt Maisch verfügen über langjährige Erfahrung im Management von Multi-Asset Mandaten.