Glossar

Performance bezeichnet die Wertentwicklung einer Kapitalanlage oder eines Portfolios innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Sie berücksichtigt sowohl Kursveränderungen als auch Erträge wie Zinsen oder Dividenden und wird in der Regel als Prozentwert angegeben.

Portfolio bezeichnet die Gesamtheit der Vermögenswerte eines Anlegers oder Investmentfonds. Es kann beispielsweise aus Aktien, Anleihen, Fonds oder anderen Anlageklassen bestehen.

Portfoliooptimierung bezeichnet die gezielte Zusammenstellung und Gewichtung eines Portfolios, um das Verhältnis von Rendite und Risiko zu verbessern. Dabei werden verschiedene Anlageklassen und Wertpapiere so kombiniert, dass die Anlageziele bestmöglich erreicht werden.

Private Equity ist eine Form der Kapitalanlage, bei der in nicht börsennotierte Unternehmen investiert wird. Investoren begleiten diese Unternehmen häufig über mehrere Jahre, um deren Wert zu steigern.

Publikumsfonds sind Investmentfonds, die grundsätzlich einem breiten Anlegerkreis offenstehen. Anleger investieren gemeinsam in ein Portfolio, das nach einer festgelegten Anlagestrategie professionell verwaltet wird.